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50家上市银行上半年实现净利9912亿 总资产达190万亿信
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【发布日期】 2019-10-22 16:45:11
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长江商报新闻●长江商报记者徐佳

日前,普华永道(PricewaterhouseCoopers)发布了《2019年中国银行业回顾与展望》,分析了50家a股和h股上市银行的半年业绩。截至2019年6月底,样本相当于中国商业银行总资产的82.09%,净利润的87.46%。

报告指出,2019年上半年,在国内外复杂多变的宏观经济环境下,上市银行仍将保持稳定的业绩。不仅利润、净息差和净利润回升,资产负债规模也继续快速扩大,信贷资产质量指标也平稳运行。

然而,普华永道(PricewaterhouseCoopers)也认为,上市银行应该为未来复苏时期持续健康的运营做好准备。

《长江商报》记者指出,虽然今年上半年上市银行资产质量整体表现趋于稳定,但信贷资产质量在不同银行和地区之间仍存在一定差异,城市农业企业的压力仍然很大。

50家上市银行实现净利润9912亿元

从整体业绩来看,今年上半年50家上市银行的整体净利润增长7.6%,达到9912.27亿元。其中,大型商业银行净利润继续保持稳定增长,整体同比略有下降,但增速仍超过5%,达到5.8%。股份制商业银行净利润普遍增长10%以上。

都市农业公司显示出明显的地区差异。具体来说,今年上半年,东北地区一些银行的利润大幅下降,有些甚至出现亏损。如果剔除这一因素,过去两个时期的净利润增长率分别为-1.15%和-16.54%,下降趋势得到控制。东南沿海城市农业企业净利润同比增长34.73%。

然而,尽管今年上半年上市银行的整体利润增速有所回升,但盈利能力指标表现不同。

今年上半年,大型商业银行受到规模扩张的推动,总资产回报率(roa)从去年同期的1.13%降至1.11%。当净利差和净利差扩大时,股份制商业银行和都市农业企业的净资产收益率分别为1.03%和0.99%,与去年同期相比保持稳定和上升。

就股本回报率而言,上半年城农商业银行股本回报率从15.11%升至15.46%,而大型商业银行和股份制商业银行股本回报率分别降至14.7%和14.72%。

普华永道(PricewaterhouseCoopers)指出,这主要是因为大中型银行未雨绸缪,进一步巩固了核心资本基础,继续通过增发、发行优先股和永久债券补充资本,导致资产增长高于净利润增长,从而总体上降低了净资产收益率。

此外,在净利润和净息差方面,今年上半年,大型商业银行的净利润和净息差分别呈现2.02%和2.15%的收窄趋势。

然而,股份制商业银行的净利润和净利差分别为2.05%和2.13%,城市农业商业银行的两项指标分别为2.03%和2.04%,呈现扩张趋势。

普华永道(PricewaterhouseCoopers)认为,一方面,贷款分配和零售转型的增加增加了计息资产的回报;另一方面,近年来,中小银行降低了银行间负债规模,银行间融资成本下降,净息差和净利润率更加明显。

得益于整体良好的盈利能力,上半年上市银行资本得到一定程度的补充。不过,该报告还指出,由于上市银行上半年分红等周期性因素,以及信贷资产持续增长导致的风险加权资产增长率高于净资产增长率,上市银行的资本充足率仍面临压力。

总资产规模达到190.72万亿元

从资产规模来看,截至今年6月底,上市银行总资产较去年年底增长5.94%,至190.72万亿元。

其中,大型商业银行的资产结构相对稳定,股份制商业银行和都市农业商业银行的金融投资规模缩小,贷款比重持续上升。

具体而言,截至今年上半年末,大型商业银行的贷款、垫款和金融投资分别占总资产的53%和27%,与去年年底一致,但在央行存款的现金和资金比例从去年年底的12%略有下降,降至11%。

上半年末,股份制商业银行贷款和垫款占比从上年末的53%上升至54%,金融投资占比与上年末持平,均为31%。

此外,截至今年上半年末,贷款、垫款和金融投资分别占43%和40%,两者规模相近。

报告指出,随着对民营企业和小微企业有针对性的政策引导,股份制商业银行和都市农业企业进一步增加了信贷投放,贷款增速高于金融投资,但较低,金融投资比重略有下降。

值得一提的是,截至2019年6月底,上市银行金融投资总额达到56.45万亿元,同比增长5.73%,主要是债券。会计计量中约60%的金融投资以摊余成本计量。

从信贷结构来看,截至今年上半年末,上市银行不断调整贷款结构,企业贷款占比从去年同期的59%下降到了去年年底的57%。零售贷款和票据贴现分别占40%和4%。

其中,票据贴现作为信贷结构和规模的调节器,在不久的将来保持了快速增长。主要原因是市场流动性相对宽松,票据贴现率处于相对较低的水平。企业可以有效降低短期融资成本。

不同类型银行的信贷质量是不同的。

虽然上市银行的信贷资产质量总体上相对稳定,但不同类型银行在信贷资产质量和拨备方面的表现是不同的。

总体而言,截至今年上半年末,上市银行不良率和逾期率分别为1.48%和1.8%,较去年年底分别下降0.04%和0.07%。

截至今年上半年末,六大商业银行不良贷款余额为9232.46亿元,比2018年底增长2.32%。不良率和逾期率分别降至1.4%和1.5%。拨备覆盖率为219.42%,比2018年底提高12.38个百分点。贷款分配比2018年底增加0.05个百分点,至3.06%。

股份制商业银行信贷资产质量仍面临压力。截至上半年末,9家股份制商业银行不良贷款余额为4146.76亿元,比2018年底增长3.84%。不良率和逾期率分别下降到1.61%和2.25%,但两者之间的差距仍然很大。

值得注意的是,截至今年6月底,已披露相关信息的5家股份制商业银行信用卡不良率为1.35%,较2018年底上升0.15个百分点。

普华永道(PricewaterhouseCoopers)认为,股份制商业银行的信用卡业务近年来呈现出快速增长的趋势。随着业务规模的不断扩大,资产质量风险将于2019年上半年开始暴露。

截至报告期末,35家城市农业企业不良贷款余额1752.08亿元,比2018年底增长17.07%。不良率和逾期率分别上升至1.66%和2.63%,资产质量风险继续暴露。

截至2019年6月底,35家城市农资企业的总拨备覆盖率为220.84%,比2019年初下降7个百分点,贷款分配比上升0.08个百分点至3.66%。

虽然今年上半年上市银行资产质量总体表现趋于稳定,但信贷资产质量仍存在一定的银行和地区差异,城市农资企业的压力依然很大。

资料来源:长江商报

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